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Año de 1976 Escocia. Se instaura un tiempo de cambios, la inminente organización de los seguidores de Señor Obscuro, y la organización de Aurores del Ministerio dispuestos a combatir, se inician también a armar organizaciones secretas y los jóvenes del Mundo Mágico no están nada ajenos a estos movimientos y los merodeadores son fervientes seguidores de la ideología de Dumbledore, sobre todo el rebelde Sirius Black, que harto de los ideales puristas y de su familia, planea escapar de su casa, con el apoyo de su mejor amigo James Potter. Desde hace 6 años que se conocieron en el expreso Hogwarts y habían fundado la pandilla de los Merodeadores.
Son muy populares. Entre los Slytherin son repudiados. Como siempre, se la pasan haciendo de las suyas. Su víctima principal es Severus Snape, que prefiere desquitarse por la espalda, eso sí, sus jugarretas son bastante sucias, no como las de los merodeadores, que son puramente infantiles.
En 5 año lograron la gran hazaña de convertirse en animagos; Sirius en perro, James en ciervo y Peter con dificultad en una rata. Habían descubierto el secreto de Remus y ahora querían acompañarlo en las noches de luna llena.

James está cada día más loco por Lily Evans y ella pues…Habra que ver… Siempre jura y perjura que lo aborrece por su inmadurez y nunca había querido corresponderle, pero ahora, será que se detiene a percatarse de las chispas que siempre existieron entre los dos. En contraste, se distancia poco a poco de su amigo de la infancia Snape, este la ama, todo mundo lo sabe menos ella...

Lo que realmente nadie se imagina es que Remus Lupin está casi igual de prendado de Lily que Potter y Snape. No dice nada porque tiene miedo de echar a perder su amistad con Potter.

Lucius Malfoy, el heredero de una fortuna, es el líder la pandilla de Slytherins . Él y sus secuaces se encargan de humillar a los chicos de las demás casas, sobre todo a esos cuya sangre no sea pura.

Bellatrix Black , no muestra ningún interés en el amor, ni en socializar, su mundo gira en torno a las artes oscuras. Sin embargo ha estado siendo cortejada, no por un chico, por dos; los hermanos Lestrange, quienes se sienten identificados con su sadismo
Un mago tenebroso, cuyos dotes mágicos sólo pueden ser superados por el mismísimo Dumbledore, empieza a engendrar terror en la comunidad mágica y muggle. Se hace llamar Lord Voldemort y está reclutando jóvenes que crean en la supremacía de la sangre pura y desde luego, que la tengan, tales como la desquiciada y cruel Bellatrix Black, el astuto Lucius Malfoy, los excéntricos Rabastan y Rodolphus Lestrange, el demente, pero brillante Barty Crouch Jr, Amycus Carrow y su hiperactiva hermanita Alecto, el alumno prodigio Regulus Black, mientras, Snape se encuentra en un dilema, ¿Qué sendero tomar?, ¿el lado del bien, como su eterna amada Lily querría o el que siempre ambicionó?.